中國(guó)原油市場(chǎng)回顧及2020展望
原油產(chǎn)品在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有非常廣泛的作用與功能。原油產(chǎn)品是能源的主要供應(yīng)者,在交通、工業(yè)以及建筑等多領(lǐng)域均依靠原油提供能量實(shí)施生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。全球石油資源主要集中在北美和中東地區(qū),2018年中東地區(qū)石油產(chǎn)量14.9億噸占全球石油產(chǎn)量比重的33.3%,其次是北美地區(qū),石油產(chǎn)量10.27億噸,占比23%。亞太地區(qū)石油產(chǎn)量規(guī)模偏小,2018年石油產(chǎn)量3.62億噸,其中,中國(guó)1.89億噸。
2018年全球石油產(chǎn)量分布格局
中國(guó)原油資源主要集中在渤海灣、松遼、塔里木、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾、珠江口、柴達(dá)木和東海陸架八大盆地。整體而言,我國(guó)原油資源并不豐富,導(dǎo)致原油產(chǎn)量供給規(guī)模偏低。
自2016年起,我國(guó)原油產(chǎn)量跌破2億噸并出現(xiàn)持續(xù)下滑局面,截至2018年,全國(guó)原油產(chǎn)量下降至1.89億噸,相比2015年高峰下降了11.94%。隨著2019年國(guó)家能源局制定的“七年行動(dòng)方案”逐步推進(jìn),2019年我國(guó)原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)止跌回升至1.91億噸,但仍低于2億噸。
2013-2019年中國(guó)原油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
亞太地區(qū)是全球石油消費(fèi)主要地區(qū),其中國(guó)占據(jù)了亞太地區(qū)將近40%的石油消費(fèi)量。由于中國(guó)原油產(chǎn)量低,消費(fèi)高,導(dǎo)致中國(guó)原油消費(fèi)進(jìn)口依賴度一直居高不下。
2018年全球石油消費(fèi)量分布格局
我國(guó)連續(xù)第三年成為全球最大原油進(jìn)口國(guó)。2019年中國(guó)原油進(jìn)口量突破5億噸,相比2018年增長(zhǎng)了9.49%,進(jìn)口金額上升至2413.19億美元。
2013-2019年中國(guó)原油進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì)
從進(jìn)口國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)看,2019年我國(guó)原油進(jìn)口來(lái)自43個(gè)國(guó)家及地區(qū),原油進(jìn)口集中度進(jìn)一步提升。2019年,沙特超越俄羅斯成為中國(guó)第一大原油供應(yīng)國(guó),全年進(jìn)口合計(jì)達(dá)9285.44萬(wàn)噸,占比18.36%;五年來(lái)持續(xù)為中國(guó)進(jìn)口原油輸出國(guó)的俄羅斯,年內(nèi)供應(yīng)雖保持一定增量,但增勢(shì)落后沙特,排名回落至第二位,進(jìn)口量合計(jì)為7585.06萬(wàn)噸,占比在15%;伊拉克供應(yīng)量基本穩(wěn)定,年度排名第三位,進(jìn)口量合計(jì)在5766.30萬(wàn)噸。占比11.40%;安哥拉供應(yīng)量亦呈一定縮量,合計(jì)在4931.67萬(wàn)噸,占比退至9.75%。
2019年中國(guó)原油主要進(jìn)口國(guó)統(tǒng)計(jì)
近兩年,我國(guó)原油出口量快速下降,截至2019年,我國(guó)原油出口量81萬(wàn)噸,相比2018年下降69.2%。
2013-2019年中國(guó)原油出口量及出口金額統(tǒng)計(jì)
受WTI原油價(jià)格波動(dòng)影響,我國(guó)原油進(jìn)出口均價(jià)整體處于下降趨勢(shì),2019年中國(guó)原油進(jìn)口均價(jià)477.18美元/噸,同比下降8.26%,原油出口均價(jià)446.62美元/噸,同比下降7.54%。
2013-2019年中國(guó)原油進(jìn)口及出口均價(jià)走勢(shì)
2016年以來(lái),國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)而原油進(jìn)口保持高增速,使得我國(guó)原油對(duì)外依存度快速攀升。2019年,我國(guó)原油表觀消費(fèi)量69592萬(wàn)噸,相比2018年的6.48億噸,增長(zhǎng)了7.33%,2013-2019年,我國(guó)原油表觀消費(fèi)量復(fù)合增長(zhǎng)率6.08%。
2013-2019年中國(guó)原油表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)
2018年我國(guó)原油對(duì)外依存度突破70%,由于國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量受限,下游消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張,導(dǎo)致我國(guó)原油進(jìn)口規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大,截至2019年全國(guó)原油對(duì)外依存度上升至72.6%。
2013-2019年中國(guó)原油對(duì)外依存度
雖然我國(guó)其他能源發(fā)展近些年取得了可觀的發(fā)展,但整體來(lái)看,原油依舊是我國(guó)主要能源供給,提高原油產(chǎn)能產(chǎn)量降低進(jìn)口規(guī)模是現(xiàn)階段發(fā)展的關(guān)鍵。我國(guó)原油供給集中在“三桶油”,而中石油占據(jù)了絕大部分比重。2018年中石油原油產(chǎn)量占比52%,中石化、中海油占比均為19%。
2018年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量分布
龍頭企業(yè)帶頭增儲(chǔ)上產(chǎn),能夠有效直觀的改善我國(guó)原油產(chǎn)能現(xiàn)狀,2019年“三桶油”在原油勘探領(lǐng)域獲得諸多成果,有效提高我國(guó)原油探明儲(chǔ)量,為未來(lái)的原油開采提供了良好的基礎(chǔ)支撐。
另一方面,民營(yíng)企業(yè)改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升煉化一體化能力,將原油產(chǎn)品利用率大幅提升,提高我國(guó)原油產(chǎn)品的整體使用效率。同時(shí),2019年12月,《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見》提出,支持民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入油氣勘探開發(fā)、煉化和銷售領(lǐng)域,建設(shè)原油、天然氣、成品油儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送等基礎(chǔ)設(shè)施。極大程度的開放了我國(guó)原油產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)活力,有力保障了我國(guó)原油產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的發(fā)展過(guò)程中,保持良好的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。